Текущий клиент: CRM-интегрированные звонки и сообщения в Chrome для консультантов
Расширение CurrentClient от CurrentClient, Inc. преобразует Chrome в инструмент для общения с клиентами в браузере для финансовых консультантов и управляющих активами. Расширение добавляет набор для набора номера в один клик и интегрированную боковую панель для SMS и MMS, позволяя пользователям инициировать звонки и обрабатывать сообщения, просматривая записи CRM. Оно синхронизирует журналы звонков и сообщений обратно в поддерживаемые CRM и архивирует взаимодействия для соблюдения нормативных требований. Расширение нацелено на консультантов и компании RIA, которым нужны связанные с CRM, соответствующие требованиям законодательства коммуникации с клиентами в браузере.
Как расширение поддерживает взаимодействие с клиентами внутри рабочего процесса CRM
Расширение встраивает звонки и сообщения непосредственно на страницы CRM, так что пользователи могут использовать Click-to-Call из записей контактов и открывать боковую панель для SMS/MMS, не переключаясь между приложениями. Живые разговорные потоки представляют недавние звонки, голосовые сообщения и текстовые сообщения рядом с контекстными полями CRM, что снижает переключение задач. Таким образом, расширение централизует взаимодействие в браузере, отображая данные контактов рядом с элементами управления коммуникацией и историей сообщений.
Как управляются соблюдение норм и архивирование для регулируемых разговоров
Архивирование и соблюдение норм являются основными функциями, а не дополнениями: продукт включает автоматизированный механизм соблюдения норм и архивирует каждое взаимодействие для соответствия требованиям SEC и FINRA. Журналы звонков и текстовых сообщений синхронизируются в реальном времени обратно в CRM, сохраняя временные метки и содержание сообщений. Этот дизайн поддерживает аудит и рабочие процессы проверки соблюдения норм, распространенные в консультационных фирмах, поскольку взаимодействия записываются централизованно внутри записи CRM.
Как он соединяется с CRM для консультантов и поддерживает видимость команды
Расширение нативно интегрируется с CRM, ориентированными на консультантов, и поддерживает совместные рабочие процессы команды. Оно работает с Wealthbox, Redtail, Salesforce и Slant и предоставляет общие почтовые ящики и активность команды в боковой панели. Эти интеграции позволяют командам видеть активность коллег по клиентским потокам и поддерживать единые записи, что подходит консультационным практикам, требующим координированного взаимодействия и единого источника истории коммуникации с клиентами.
Когда расширение соответствует потребностям фирмы и где оно ограничено
Это инструмент, созданный специально для фирм, уже использующих поддерживаемые CRM и услуги CurrentClient. Расширение работает на Chrome для настольных платформ и требует активной учетной записи CurrentClient плюс интеграции с CRM, поэтому это не самостоятельная замена VoIP или сообщений. Фирмы без перечисленных систем CRM или учетной записи не могут получить доступ к синхронизированному ведению журналов и архивированию, которые определяют ценность продукта.
Сфокусированный выбор для консультационных практик, связанных с CRM, с зависимостью от CurrentClient
Расширение CurrentClient является практичным вариантом для консультационных команд, которым нужны согласованные с CRM регулируемые клиентские коммуникации внутри браузера. Компромисс заключается в зависимости от учетной записи CurrentClient и поддерживаемых интеграций CRM, что ограничивает внедрение фирмами, уже использующими эти платформы. Для развертывания подтвердите сопоставление CRM и настройки соответствия перед тем, как внедрять расширение по всей фирме, чтобы гарантировать, что архивированные записи соответствуют внутренним рабочим процессам проверки.
